1964年12月号

■　Second Cover ／絵・中西 勝
■　グラビヤ／われら神戸っ子・撮影／西村雅司
　　⑲パトリシア・ジェー・デ ヘーズ ムーア
　　⑳ジヤン・メルオー
■　わたしの意見／畑専一郎
■　エトランゼ特集・随筆（１）／ふるさとコウベ・
　　アンナ・ラッセン（２）／モデイさんのこと・折茂安雄
■　ずいそう／最高の芸術とは・牛尾吉朗
…ほか